“投”與“顧”雙向發(fā)力 廣發(fā)基金榮膺基金投顧機構金牛獎
2024-07-16來(lái)源：中國證券報
7月12日,由中國證券報主辦的“2024基金業(yè)投教創(chuàng )新論壇”暨第二屆基金投顧金牛獎頒獎典禮在上海舉行，論壇同步發(fā)布了《基金投顧藍皮書(shū)（2024）》。據悉，本屆綜合性獎項“基金投顧機構金牛獎”由廣發(fā)基金等八家基金投顧機構摘獲，彰顯出相關(guān)機構在基金投顧業(yè)務(wù)方面的綜合實(shí)力。
廣發(fā)基金投顧業(yè)務(wù)相關(guān)負責人表示，基金投顧站在買(mǎi)方視角，旨在通過(guò)專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)分析、科學(xué)的資產(chǎn)配置以及理性的投資決策等，幫助投資者解決配置、選基、擇時(shí)等一系列問(wèn)題，從而助力增強投資者獲得感。
與行業(yè)共成長(cháng) 積極探索基金投顧新模式
自2019年10月試點(diǎn)啟動(dòng)以來(lái)，基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)即將滿(mǎn)五年，基金投顧策略和服務(wù)方式日益豐富多樣，客戶(hù)數量也持續增長(cháng)，整體展現出了穩健良好的發(fā)展態(tài)勢。據統計，截至2023年3月末，基金投顧試點(diǎn)機構已突破60家，服務(wù)資產(chǎn)規模達1464億元，客戶(hù)總數524萬(wàn)戶(hù)。
作為基金投顧試點(diǎn)機構之一，廣發(fā)基金積極投身于基金投顧業(yè)務(wù)的展業(yè)探索。在近三年時(shí)間里，廣發(fā)基金以提升投資者獲得感為目標，圍繞策略設計、場(chǎng)景拓展等方面不斷創(chuàng )新。例如，在2021年底推出發(fā)車(chē)式定投策略，引入了投資紀律和對客戶(hù)資金進(jìn)出節奏的管控，致力于幫助客戶(hù)解決“何時(shí)買(mǎi)、買(mǎi)多少、何時(shí)賣(mài)”的問(wèn)題，是基金投顧創(chuàng )新的有益探索與嘗試。
同時(shí)，廣發(fā)基金基于客戶(hù)自身的資產(chǎn)情況、財務(wù)規劃、人生階段等要素，建立了貫穿全生命周期的投資顧問(wèn)服務(wù)體系，并持續耕耘和迭代陪伴服務(wù)。例如，投研團隊與顧問(wèn)團隊聯(lián)手打造“內容+投研+服務(wù)”三位一體的內容工作室，生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)性與可讀性兼備的陪伴內容；推出賬戶(hù)全景圖功能，全面刻畫(huà)客戶(hù)的賬戶(hù)持倉及交易健康度，提供個(gè)性化的解決方案，等等。
“根據我們的實(shí)踐經(jīng)驗，要增強投資者的獲得感，除了賬戶(hù)收益的提升之外，還包括投資者的專(zhuān)業(yè)認知及其與基金投顧機構之間信任關(guān)系的提升?！睆V發(fā)基金投顧業(yè)務(wù)相關(guān)負責人表示，公司希望通過(guò)“投”資策略與“顧”問(wèn)服務(wù)的深度融合和持續創(chuàng )新，與客戶(hù)建立起長(cháng)期穩定的信任關(guān)系，為提升投資者獲得感發(fā)揮更大的作用。
發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢 助力建設買(mǎi)方投顧新生態(tài)
據了解，除了不斷精進(jìn)基金投顧展業(yè)能力之外，廣發(fā)基金還扎根于二十余年積累的資產(chǎn)管理及客戶(hù)陪伴經(jīng)驗，積極助力“普惠金融”在基金投顧業(yè)態(tài)的實(shí)踐與探索。
2023年9月，在監管部門(mén)的指導和支持下，廣發(fā)基金參與創(chuàng )設了業(yè)內首個(gè)投顧人才的專(zhuān)門(mén)培訓機構——廣州投資顧問(wèn)學(xué)院，旨在為行業(yè)培養更多投顧團隊和專(zhuān)業(yè)人才，進(jìn)一步壯大買(mǎi)方中介力量。
此外，廣發(fā)基金還積極參與基金投顧行業(yè)研究。本屆頒獎典禮上發(fā)布的《基金投顧藍皮書(shū)（2024）》，就由中國證券報聯(lián)合廣發(fā)基金等6家基金投顧機構編寫(xiě)完成。該書(shū)通過(guò)大量數據和實(shí)例，梳理了基金投顧機構在投資策略、顧問(wèn)服務(wù)等方面的積極探索和有益嘗試，并描繪出買(mǎi)方投顧未來(lái)發(fā)展的美好藍圖，為其展業(yè)探索提供了全景視角和有益啟發(fā)。
廣發(fā)基金投顧業(yè)務(wù)相關(guān)負責人表示，未來(lái)，廣發(fā)基金將持續精進(jìn)“投”與“顧”的能力建設，提供更具穩定性和適應性的投資策略與建議，輸出更具針對性和接地氣的顧問(wèn)服務(wù)與陪伴，充分發(fā)揮基金投顧在增強投資者獲得感方面的積極作用。
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